更新时间：2021-05-07 18:03:29
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序言 为我国财富管理提供新动力
第一章 理财子公司
一 设立缘由：回归本源
二 发展现状：相继成立
三 监管措施：净资本管理
四 对策建议：全方位多维度
第二章 银行系私人银行
一 发展梗概：国际、国内视角
二 发展特点：评价体系视角
三 发展展望：金钗之年再出发
附录1 银行系私人银行的基本信息
附录2 银行系私人银行的客户数、AUM及户均AUM等[8]
第三章 证券公司
一 国际经验：摩根IT系统
二 国内实践：未来可期
三 发展建议：五大层次
附录 摩根士丹利科技系统介绍[1]
第四章 人寿保险公司
一 概念性质：制度优势
二 组织架构：五种形式
三 产品服务：相对完善
四 增值服务：初具雏形
五 发展展望：重塑保险文化
第五章 公募基金业
一 发展历程：五个阶段
二 发展现状：规模视角
三 创新探索：投资顾问
四 发展展望：挑战与机遇并存
第六章 私募证券投资基金
一 市场概览：规模数量
二 市场特点：多个维度
三 发展展望：四大趋势
第七章 私募股权投资基金
一 市场概览：冰川时期
二 市场特点：IPO退出为主
三 热点评述：创新方向
四 发展展望：挑战何在
第八章 家族信托市场
一 文化渊源：中华文明
二 市场概览：初具规模
三 产品体系：相对完备
四 发展展望：制度先行
附录1 《李经方遗嘱》受益人结构
附录2 信托机构参与家族信托的基本信息
附录3 慈善信托的单数、规模及单均规模等
第九章 独立财富管理机构
一 发展历程：亟须转型
二 组织架构：三种模式
三 业务模式：尚未成型
四 产品服务：“2+N”模式
五 风控体系：持续强化
六 系统建设：大力发展
七 横向比较：差异明显
八 发展建议：仍需强化
第十章 家族办公室
一 国际经验：六大模式
二 国内实践：刚刚起步
三 发展展望：前景广阔
第十一章 律师事务所
一 市场概览：律所律师情况
三 主要案例：证据思维缺位
四 发展展望：法商决定当下
附录1 国际法律评级机构私人财富管理领域律所榜单
附录2 国际评级机构私人财富管理领域律师榜单
附录3 中华遗嘱库服务项目一览表
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