第三节　乳粉工业的发展趋势

一、全球乳粉产品生产和贸易的情况分析

1.全球乳粉产量和地区分布

2012年，全球全脂乳粉年产量约为450万吨。主要生产国中，中国（+4.5％）和新西兰（+5.6％）的产量稳定增长，而阿根廷的产量增长更为迅猛，达到35.8％，主要原因是2011年该国增加的奶牛产量大部分被用来生产全脂乳粉。欧洲全脂乳粉产量的结构性下降（-2.4％）仍在继续。全球脱脂乳粉产量为400万～450万吨。由于市场需求强劲推动，2010～2011年间，全球绝大部分地区的脱脂乳粉产量均有所增长。过去两年，欧盟和美国的脱脂乳粉出口一直呈上升趋势，就目前来看，这两个地区与新西兰相比，出口价格已相差无几。自2010年以来，北美洲和欧盟的乳制品生产商一直在全球脱脂乳粉市场具有竞争优势，而黄油和全脂乳粉产品则并非如此。这种价格趋同性由美国（美国奶农公司）和欧洲乳品公司（爱氏晨曦公司）参与全球乳制品贸易平台进行脱脂乳粉竞卖而得以证明。新西兰恒天然公司在去年对其出口产品进行调整，不再将出口量增加仅仅集中在全脂乳粉产品上。因此，该公司的黄油（+11.6％）和脱脂乳粉（+27.9％）出口均出现大幅增长。全球全脂乳粉和半脱脂乳粉产量及脱脂乳粉产量分别见表1-24、表1-25。

2011年大部分国家的酪蛋白产量均有所增长。欧盟产量约为14.5万吨，比2010年增长1.5万吨。2012年，增长趋势明显仍在继续。液体乳清主要来源于干酪的工业化生产，占乳清来源的80％以上，另一个来源是酪蛋白的生产过程。由于这一原因，乳清的主要产地集中在欧洲、北美洲和大洋洲，上述地区也是干酪的主要产地。与2010年相比，美国产量变化不大，其中乳清粉和浓缩乳清产量稳定在50万吨，浓缩乳清蛋白和乳清蛋白分离物产量分别是19.5万吨和近3万吨。欧盟的乳清粉产量约为192万吨，2011年产量稍有增长（+1.6％）。全球乳清粉产量见表1-26。

2.全球乳粉类产品的贸易情况

全球全脂乳粉贸易量增长7％，达到220万吨。其中一半以上销往亚洲和中东地区。出口量增长的地区主要集中在拉丁美洲和非洲，包括阿尔及利亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥的进口数量均有大幅上升。新西兰进一步巩固了其全球全脂乳粉第一出口国（49％）的地位。该国创造了另一项纪录是首次突破出口100万吨全脂乳粉。新西兰的主要出口市场是中东和亚洲。这些地区的全部主要市场的出口量均有所增加，其中包括中国，虽然向该国出口全脂乳粉巨幅增长的局面已于2011年不复存在。中国占新西兰出口总量的28％左右。同时，新西兰在阿尔及利亚也获得了不错的出口机会。另外，新西兰在其他一些主要市场失去了份额，如委内瑞拉，主要原因是来自南美洲特别是阿根廷方面的竞争。2011年，阿根廷出口量增长最为迅猛。该国出口量增长7.5万吨，继新西兰之后，成为全球增长量第二大国家。由于生产情况良好、国际市场价格较高，因此该国一改去年出口业务下滑的不利局面，几乎恢复到5年前的历史高水平。除新西兰和阿根廷之外，其他主要的出口国中只有澳大利亚和菲律宾的出口量在2011年有所增长。相比之下，由于在国际市场上缺乏竞争力，欧盟连续三年出口量下降。事实是欧盟已在新西兰、阿根廷和澳大利亚失去了许多其原有的市场，包括阿尔及利亚、尼日利亚和中东地区。与邻国不同，乌拉圭的全脂乳粉出口量在经过数年上升之后出现了下降局面。很明显，优先选择其他产品（如黄油、干酪和脱脂乳粉）进行出口是2011年全脂乳粉出口量下降的重要原因。全脂乳粉和半脱脂乳粉贸易量见表1-27。

2011年，全球脱脂乳粉贸易发展迅猛。全球出口量超过170万吨（+19％）。经过一段重要性下降时期之后，贸易量已经连续4年呈现增长局面。由于各地区市场需求量增加，所有主要出口国的出口量均有所增加。主要的出口地区包括东南亚、中东、南美洲和非洲。墨西哥仍是全球最大的脱脂乳粉单一市场，但对该国出口量的增长主要来自美国。根据北美自由贸易协定，美国占据了该国90％左右的市场份额。脱脂乳粉出口量见表1-28。

脱脂乳粉出口市场的供应国较为集中，欧盟、美国和新西兰占全球贸易量的75％。2011年，这种形势再次得以确认，欧盟重新确立其出口领先的市场地位。近年来国际市场价格与各国乳业政策增强了欧盟在国际乳蛋白市场上的竞争能力。北非仍是欧盟的重要出口市场，另外一些亚洲国家如印度尼西亚和中国也很重要。同时，欧盟在印度、韩国和墨西哥市场也找寻到机会，但2010年对俄罗斯出口增长的情况已发生了转变。虽然没有欧盟出口量增长那么大，但美国仍保持了全球第二大脱脂乳粉出口国的地位。如前所述，美国的出口市场主要在墨西哥，2011年对该国的出口量增加了5.9万吨，占美国总出口量的近40％。另外，美国出口商在亚洲开拓出巨大的市场，使其从该地区的需求增长中有所收益。另外一些出口量较小的国家，如澳大利亚、乌拉圭和乌克兰，也从2010年不利的出口形势中有所恢复。同时，白俄罗斯和阿根廷的出口量有所下降。其中白俄罗斯自去年以来连续下降，主要原因是俄罗斯市场需求减少。

全脂奶粉主要用途是为鲜奶供应不足的地区和国家提供奶源，以中国、巴西、俄罗斯对全脂奶粉的需求量最大，对全脂奶粉的需求量在过去的5年中平均以3.2％的速度增长，并且预计在今后几年中以2％～3％的速度增长。全球和部分国家（地区）全脂乳粉和半脱脂乳粉出口量、脱脂乳粉进口量分别见表1-29、表1-30。部分国家乳粉价格见表1-31。

全脂粉、脱脂奶粉、干酪素、酪蛋白酸盐和牛奶浓缩物均属乳粉类产品的范畴。脱脂奶粉和熔融奶油可被还原成液体奶，特别是在没有鲜奶供应的地区更是如此。脱脂奶粉还用于焙烤工业中用来改善面包的质地和黏合力，也广泛用于糕点、饼干、糖果、巧克力、加工肉、方便食品、婴儿食品、冰淇淋、酸奶、健康食品和低脂奶中。除了用于食品工业，脱脂奶粉还用作动物饲料。在欧洲，脱脂奶粉在动物饲料中的应用正越来越多地被更为便宜的乳清制品所取代。乳粉类产品的常规应用见表1-32。

二、国内乳粉产品生产和发展状况

1.乳粉行业发展现状

我国乳品工业中的乳粉、炼乳等浓缩和干燥乳制品的加工基地集中分布在农牧结合区域，属于中国食品工业的一个重要组成部分。新中国成立后食品工业长期由轻工业系统主管，历经变迁后，目前由国家工业和信息产业化部统一管理，行业发展规划纳入《全国食品工业发展规划》。我国乳品工业有着明显的地域特征，2009年，乳制品工业政策将我国乳品工业按地域划分为五个区域，即东北产业区、内蒙古产业区、华北产业区、西北产业区、南方产业区和大城市周边产业区。东北、内蒙古产业区和华北产业区是全国重要的奶源基地，虽然饲草饲料资源丰富、奶牛存栏量大，但分散饲养比重较大，单产水平不高。另外，与主销区运距较远，主要扶持建设有国际竞争力的大型项目，以合适的长保质期乳制品来解决奶源远离消费市场的问题。乳粉类产品的生产也主要集中于这些区域。

随着生活水平的提高，对营养和保健方面的要求也越来越高。乳粉的分支越来越细，功能性乳粉、特定人群需要的乳粉（婴幼儿配方乳粉）和营养强化乳粉销量快速增加，尤其是婴幼儿配方乳粉在过去的几年里得到了快速的发展。而传统的乳粉品种如全脂乳粉、脱脂乳粉等则更多用于食品工业中“乳配料”的需求。近些年随着食品工业的快速发展，工业用乳粉类产品的需求量也不断增加，这些也使得近几年我国乳粉、乳清粉进口量激增。2012年，我国进口乳原料的总量折算为原料乳，相当于我国生鲜乳同期产量的15％。

2008年三鹿婴幼儿奶粉事件之后，围绕着“提升产品品质、建立现代化奶源基地、打造国际化发展”，我国乳粉行业踏上了一轮极其艰难的转型发展之路。对于政府而言，重塑消费信心、构建科学监管体系、提升公信力都是亟待解决的重点，而对于行业来说，则更需要面对提升产品品质、保障产品安全、应对奶源紧张、适应政策变化等一系列问题。

仅2013年至今，国家各部委和相关职能部门针对婴幼儿配方乳粉发布的管理办法、公告和法规等达10余项，由此可见政府对婴幼儿配方乳粉的关注和重视。

2013年1月，国家质量监督检验检疫总局发布《进出口乳品检验检疫监督管理办法》（总局令第152号），办法规定向中国出口乳品的境外食品生产企业实施注册制度，而办法中针对进口婴幼儿配方食品有单独的注册申请和审核规定，办法从2014年5月1日起执行，截至2015年3月，国家认证认可监督管理局已批准来自欧洲、美洲、澳洲和亚洲的62家企业可以出口婴幼儿配方乳粉至中国。

2013年6月16日，国务院转发九部委《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》（57号令），意见规定对于婴幼儿配方乳粉参照药品管理办法严格管理，建立婴幼儿配方乳粉产品配方、原辅料使用和包装标签备案制度。推行婴幼儿配方乳粉电子信息化管理，意见还要求落实企业首负责任。婴幼儿配方乳粉生产企业须具备自建自控奶源，对原料乳粉和乳清粉等实施批批检验，任何企业不得以委托、贴牌、分装方式生产婴幼儿配方乳粉，不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉，不得使用牛、羊乳（粉）以外的原料乳（粉）生产婴幼儿配方乳粉；此外，意见还规定进口婴幼儿配方乳粉的中文标签须在入境前直接印制在最小销售包装上，不得在境内加贴，对无中文标签标识的产品，一律作退货或销毁处理。57号令可以说是有史以来对婴幼儿配方乳粉最为严格的质量管理规定。

2013年9月，国家质检总局发布第133号公告，要求加强进口婴幼儿配方乳粉管理，严禁进口大包装婴幼儿配方乳粉到境内分装，进口的婴幼儿配方乳粉必须已灌装在向消费者出售的最小零售包装中。自2014年4月1日起，进口婴幼儿配方乳粉的中文标签必须在入境前已直接印制在最小销售包装上，不得在境内加贴。产品包装上无中文标签或者中文标签不符合中国法律法规和食品安全国家标准的，一律按不合格产品作退货或销毁处理。

2013年10月，《中华人民共和国食品安全法（修订草案送审稿）》明确提出，国家对婴幼儿配方食品进行严格监督管理，食品生产企业生产婴幼儿配方食品应当将生产原料、产品配方及标签等向食品安全监督管理部门备案，不得以委托、贴牌、分装方式生产婴幼儿配方食品。

2013年11月，根据《中华人民共和国食品安全法》和57号令相关意见，国家食品药品监督总局发布43号公告《关于禁止以委托、贴牌、分装等方式生产婴幼儿配方乳粉的公告》和44号公告《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定的公告》，明确提出管理要求，规定婴幼儿配方乳粉企业以牛乳为基料生产婴儿配方乳粉要有自建自控奶源，婴幼儿配方乳粉生产企业应当具备专业研发机构、研发技术装备和研发人员等。

2013年12月，国家食品药品监督总局以49号公告形式发布《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》，要求严格监管生产婴幼儿配方乳粉基粉，婴幼儿配方乳粉生产和销售需全程可追溯，婴幼儿配方乳粉生产企业应建立自主研发机构，配备相应的专职研发人员。对生产婴幼儿配方乳粉需进行营养、安全等配方论证等规定，截止2014年5月，我国有82家企业获得婴幼儿配方乳粉生产许可证。

2013年12月，国家食品药品监督总局发布第251、252号和第253号通知，规范婴幼儿配方乳粉销售、试点药店销售婴幼儿奶粉和贯彻婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则，严格生产许可工作。

2014年6月，工信部（中华人民共和国工业和信息化部）出台了《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》，方案计划在3年内培育10家年销售收入超过20亿元的大型企业，前10家国内品牌集中度达到65％；到2018年年底形成3～5家销售额超过50亿元的企业，最终配方奶粉企业整合到50家左右。

这一系列法规、规范、要求的出台，对婴幼儿生产企业和进口企业较为混乱的代工、贴牌等现象进行了梳理，并通过相关法律法规，加大对大企业在市场价格操控、医护渠道贿赂等行业不正当竞争的打击，为我国婴幼儿配方乳粉行业的整合和发展奠定了基础。

2.我国乳粉产品生产和贸易情况

从20世纪50年代初至今，乳粉一直是我国最重要的一种乳制品，在中国乳制品中的比例一直稳定在60％以上，最高时可以达到80％，这是由当时中国的国情决定的。中国的奶牛饲养多数在牧区，远离牛奶消费的主要城市区域。例如在中国的边远地区——黑龙江省人口只有全国的3％，但是全省的牛奶产量却占全国的20％以上。中国存在着牛奶生产区域不平衡、牛奶消费区域不平衡和奶牛产奶季节不平衡等问题，乳粉在调节这些不平衡中起到非常重要的作用。20世纪90年代以来，液态奶产量快速增长，直接消费类的乳粉产品产量逐渐下降，但用于食品工业生产的大包装乳粉需求量仍然增长，而国产乳粉受奶源限制等原因，基本稳定，进口乳粉量不断增加。见表1-33～表1-37。

随着国家乳粉行业政策的不断落地，乳粉行业的调整和战略布局正在逐渐清晰，整顿后的乳粉行业准入门槛提高、行业整合力度加大，乳粉行业正在朝向健康良性的方向发展，国产乳粉品牌有望迎来春天。而由于中国市场的巨大需求量，工业乳粉的进口量也将不断增加，而进口婴幼儿配方乳粉随着监管的严格，产品会更加规范，不合规产品也会不断减少。此外，为了满足国内奶源缺口，预计在未来一段时间国内，大型乳企将继续在境外收购或者合作奶源建设。