第一节　2017年财产保险市场发展概况

一、财产保险市场运行格局

（一）基本情况[11]

1.保费收入

（1）全国财产保险市场保费规模及增长。2017年，财产保险业务实现原保险保费收入9834.66亿元，同比增长12.72%，增幅较上年同期上升3.60个百分点。其中，机动车辆保险、企业财产保险、货物运输保险和责任保险四个主要险种原保险保费收入合计为8464.63亿元，同比增长10.45%，增幅较上年同期上升0.57个百分点，占财产保险业务原保险保费收入的86.07%，占财产保险公司原保险保费收入的80.30%。如图2-1、图2-2和表2-1所示。

表2-1　2015—2017年财产保险业务分险种保费收入

（2）各地区财产保险市场保费规模及增长。从2017年各地区财产保险业务原保险保费收入情况来看，东部11个省份原保险保费收入为5511.64亿元，占全国原保险保费收入的56.04%；中部8个省份原保险保费收入为2165.30亿元，占全国原保险总保费的22.02%；西部12个省份原保险保费收入为2093.10亿元，占全国原保险总保费的21.28%，如表2-2所示。

表2-2　2017年各地区财产保险业务保费规模及增长

注：本表数据口径为保险业执行《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》后口径。全国合计包括集团、总公司本级业务。集团、总公司本级业务是指集团、总公司直接开展的业务，不计入任何地区。本表不包括中国保险（控股）公司、人寿（海外）、东方人寿公司数据。

资料来源：中国保监会。

从保费规模来看，广东、江苏和浙江位列前三名，保费规模均超过750亿元，合计规模为2680.06亿元；宁夏、青海和西藏保费规模位列后三位，合计规模仅为106.23亿元。就保费规模的横向比较而言，各地区之间规模的差距较大，规模最小的西藏保费规模仅为规模最大的广东保费规模的1.52%，保费规模位列后三名的宁夏、青海和西藏的总保费仅为位列前三名的广东、江苏和浙江总保费规模的3.96%。

从保费规模占全国财产保险市场的比重来看，规模前三位的广东、江苏和浙江占全国财产保险市场的比重分别达到了11.24%、8.28%和7.73%，规模后三位的宁夏、青海和西藏占全国财产保险市场的比重分别为0.57%、0.34%和0.17%。

从保费增速来看，宁夏、西藏和海南位列前三名，各自的增长速度分别达到了21.59%、21.22%和20.04%，均远高于全国各地区平均增速12.72%；浙江、四川和辽宁的增速位列后三名，各自的增速分别为9.22%、8.56%和7.51%。就各地区增速的横向比较而言，除个别地区增速较快或较慢之外，其余地区的增速与全国平均增速较为接近。宁夏、西藏和海南等地区的增速明显高于其他地区，主要是由于财产保险市场规模基数较小和保险市场得到迅速发展。从各地区保费增速的统计情况可以看出，增速较高的地区往往市场规模较小，因而在快速发展时期能够表现出较高的增速；规模较大的地区增速往往较慢，这主要是由于其保费规模基数较大。

2.赔款支出

2017年，财产保险业务累计赔款支出为5087.45亿元，同比增长7.64%。其中，企业财产保险赔款支出为225.51亿元，同比减少15.28%；机动车辆保险赔款支出为3938.06亿元，同比增长7.95%；责任保险赔款支出为201.45亿元，同比增长21.18%；货物运输保险赔款支出为62.23亿元，同比增长12.58%；农业保险赔款支出为334.49亿元，同比增长11.79%，如表2-3和表2-4所示。

表2-3　2015—2017年财产保险业务分险种赔款支出

（续表）

注：本表数据口径为保险业执行《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》后口径。

资料来源：中国保监会。

表2-4　2016—2017年财产保险业务月度累计赔款与累计原保险保费收入

（单位：亿元）

注：本表数据口径为保险业执行《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》后口径。

资料来源：中国保监会。

（二）竞争态势

1.经营主体数量

截至2017年年底，国内财产保险市场共有85家财产保险公司。其中，中资公司63家，外资公司22家。较上一个年度，国内保险市场共新增4家财产保险经营主体，分别是中远海运财产保险自保有限公司、众惠财产相互保险社、汇友建工相互保险社和广东粤电财产保险自保有限公司，以上4家公司均属中资财产保险公司（见表2-5）。另外，阳光渝融信用保证保险股份有限公司更名为阳光信用保证保险股份有限公司，资本性质仍为中资；信达财产保险股份有限公司更名为国任财产保险股份有限公司，资本性质仍为中资。

表2-5　2017年保险市场新增财产保险公司

资料来源：根据中国保监会公布的信息整理。

2.市场份额

2017年，财产保险公司共实现原保险保费收入10541.38亿元（包括财产保险公司经营的意外伤害保险和短期健康保险保费收入706.72亿元），占保险市场原保险保费收入的28.82%，在各财产保险公司中，人保股份、太保财险、平安财险[12]原保险保费收入合计占财产保险公司原保险保费收入的比例为63.49%，较上年同期增加0.42个百分点。中华联合、大地财产、国寿财产原保险保费收入合计占财产保险公司原保险保费收入的比例为13.49%，同比减少0.57个百分点（见图2-3）。

在财产保险公司原保险保费收入中，中资财产保险公司原保险保费收入达到10334.99亿元，市场份额为98.04%；外资财产保险公司原保险保费收入为206.39亿元，相应的市场份额也仅有1.96%。

从近年市场份额的统计情况可以看出，除了人保股份、平安财险和太保财险三大财产保险公司以外，其他财产保险公司的市场份额较小，甚至无一突破10%。另外，近五年来太保财险的市场份额也呈现缓慢下降的趋势，而平安财险的市场份额上升趋势较为明显，已经对传统的“一超两强”格局构成了一定的挑战。目前，国内财产保险市场上中小型财产保险公司数目众多，市场份额大多小于5%，外资财险公司合计市场份额不足2%，不同财产保险公司之间的差异非常明显，如表2-6所示。

资料来源：中国保监会。

表2-6　2013—2017年财产保险公司市场份额

（单位：%）

注：①市场份额的计算主要是依据各家财产保险公司的原保险保费收入规模。②“—”表示此单元格无信息。③“0.00”表示此数值大于零，由于小数位数保留限制，因而显示不完整。

资料来源：根据中国保监会公布的信息整理。

3.市场集中度

市场集中度（Concentration Ratio, CR）是衡量整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是反映市场垄断程度的重要量化指标。此处对于国内财产保险行业市场集中度的分析是以前三家财产保险公司的市场份额之和（CR3）为标准衡量国内财产保险市场集中度。

从表2-7中的数据可以看出，我国国内财产险市场集中度呈现较大的波动趋势，2009—2011年国内财产保险市场集中度持续上升，2012年以后又持续呈现下降趋势，2017年出现小幅回升。不过总体来看，近年来市场集中度大致维持在63%—65%，这说明国内财产保险市场仍然趋向于垄断特征，整体竞争程度不够。具体来看，近年来约64%的市场份额仍然由三大财产保险公司贡献，而且人保股份一直稳居首位，平安财险则从2009年起超越太保财险，排名次席。

表2-7　2008—2017年财产保险市场集中度

（单位：%）

（三）发展程度

1.保险密度

保险密度是指按照当地人口计算的人均保费，它与保费收入总量从不同角度反映了保险的规模程度，同时也体现了一个国家或地区保险的普及程度。财产保险市场的保险密度说明该地财产保险产品的普及程度，是衡量财产保险市场发展情况的一项重要指标。

2017年，国内财产保险市场的保险密度达到了707.49元/人，较上一个年度增长12.13%。从过去十年的保险密度来看，国内保险市场的保险密度增长迅速，从2008年的175.95元/人增长到2017年的707.49元/人，年均增长率为16.72%（见图2-4）。从近年来财产保险市场的保险密度数据来看，国内财产保险市场的发展较好，财产保险产品的普及程度越来越高。

2.保险深度

保险深度是指当地保费收入占该地国内生产总值（GDP）之比，反映了一个国家或地区的保险业在整个国民经济中的地位。

2017年，国内财产保险市场保险深度达到了1.19%，较上一年增长0.02个百分点。从过去十年保险深度的变化趋势来看，国内财产保险市场的保险深度表现为较为稳定的增长，从2008年的0.73%增长到2017年的1.19%（见图2-5）。不断增长的保险深度说明国内财产保险市场在国民经济中地位不断增强。

二、财产保险市场业务经营

（一）业务规模与结构

1.总体业务情况

2017年，国内财产保险市场在复杂的宏观经济形势下依然表现出色，机动车辆保险、家庭财产保险、农业保险和责任保险等财产保险业务经营表现出强劲的增长势头，保费规模实现了较快增长。在业务规模持续增长的同时，结构调整不断深入。与实体经济联系紧密的家庭财产保险同比增长20.70%，具有辅助社会管理作用的责任保险同比增长24.54%。

2017年，国内财产保险市场保费收入排在前五位的险种依次是机动车辆保险、农业保险、责任保险、企业财产保险和保证保险。这与2016年的情况略有不同，2017年责任保险保费收入迅速增长，规模赶超企业财产保险保费收入规模，保证保险增长翻倍，而信用保险增速缓慢，排名发生变化。在分险种保费收入增速方面，家庭财产保险、责任保险、工程保险和农业保险的保费延续近年的快速增长态势，增速分别为20.70%、24.54%、18.10%和14.69%；保证保险、特殊风险保险、其他保险、货物运输保险和企业财产保险都实现了增速由负转正，增速分别为105.96%、24.99%、21.68%、17.25%和2.77%；机动车辆保险增速延续逐渐放缓的趋势，增速为10.25%；只有船舶保险保费持续出现负增长，增速为-6.28%（见表2-8）。

表2-8　2015—2017年财产保险市场分险种保费收入及增速

从目前各险种保费收入占整个市场保费收入的比重来看，2017年五大险种机动车辆保险、农业保险、责任保险、企业财产保险和保证保险的比重分别为76.48%、4.87%、4.59%、3.99%和3.86%，合计比重达到整个市场的93.79%（见表2-9）。而机动车辆保险业务占据了整个市场近八成的份额，呈现出“一家独大”的态势，其他各类险种在整个市场中的单独比重则均未超过一成。

表2-9　2015—2017年财产保险市场各险种的保费比重

（单位：%）

整体而言，目前国内财产保险市场的业务规模在持续快速增长，显示出国内财产保险市场强劲的增长潜力；但是目前国内财产保险市场的保费收入仍然过度依赖于机动车辆保险，这说明财产保险业务的结构还不合理，产品类型及其发展水平还没有与国民经济发展特征相适应。

2.区域业务情况

从区域上看，国内财产保险市场业务东部、中部和西部地区的差异十分明显，这与国民经济区域发展不一致性的特征相吻合。2017年，东部地区财产保险市场的保费收入达到了5511.64亿元，较2016年增加583.01亿元，增长11.83%；中部地区财产保险市场的保费收入达到了2165.30亿元，较2016年增加303.37亿元，增长16.29%；西部地区财产保险市场的保费收入达到了2093.10亿元，较2016年增加229.62亿元，增长12.32%。整体来看，东部地区财产保险市场的保费收入在国内财产保险市场中的比重为56.04%，中部地区财产保险市场的保费收入在国内财产保险市场中的比重为22.02%，西部地区财产保险市场的保费收入在国内财产保险市场中的比重为21.28%。

（二）主要险种经营情况

1.机动车辆保险

2017年，国内财产保险市场机动车辆保险业务持续增长，机动车辆保险保费收入达到了7521.07亿元，较上一个年度增长10.04%，增幅达到686.52亿元。近十年来，机动车辆保险业务取得了长足的发展，保费规模从2008年的1703亿元增长到2017年的7521亿元，年均增长率为17.94%（见图2-6）。

资料来源：中国保监会及历年《中国保险年鉴》。

多年来，机动车辆保险一直是国内财产保险市场的第一大险种。2017年，机动车辆保险保费收入在整个财产保险市场保费总量中的比重达到了76.48%。2007—2016年，机动车辆保险保费收入在整个财产保险市场保费总量的比重从74.28%上升到78.34%，上升的趋势较为稳定，2017年占比略有下降（见图2-7），但是机动车辆保险第一大险种的地位仍旧非常稳定。

随着近年来我国汽车销量的快速增长（见图2-8），机动车辆保险业务在这一时期也出现了较快发展。

资料来源：中国保监会及历年《中国保险年鉴》。

资料来源：中国汽车工业协会。

由于机动车辆保险承保标的的特殊性，机动车辆保险业务的发展与汽车销量紧密相关。汽车销量的变化对于机动车辆保险业务的发展影响十分明显，这一特征可以从图2-9中看出。例如，2011年机动车辆保险业务增速大幅下降的原因主要是汽车市场销量增速大幅下滑。在各项刺激消费的有利政策促进下，汽车销量在2009—2010年实现了连续两年的快速增长，增速分别达到了47.6%和30.5%，在2010年汽车产销量均突破1800万辆；然而，随着各项刺激消费政策效果的逐步减退，2011年汽车销量开始出现大幅回落，同比增长仅为2.5%。但是，进入2012年，随着汽车销售量增速回升，机动车辆保险保费增速也暂时止住大幅下滑的趋势。在2013年，汽车销售量增速大幅提升，与此同时，机动车辆保险保费增速也达到了17.87%。然而，在2014—2017年，随着汽车销售量增速出现减缓，机动车辆保险保费增速也相应降低。

2.企业财产保险

2017年，企业财产保险保费收入达到392.10亿元，同比增长2.77%，增幅为10.56亿元。过去十年间，企业财产保险业务规模实现快速增长，保费规模从2008年的209.63亿元，到2017年的392.10亿元，年均增长率为7.21%。尽管企业财产保险业务在近年来实现了快速增长，但增长速度在各年间的差异却十分明显，2012年以后增速明显放缓，甚至出现了两年的负增长，2017年虽然恢复了正增长但增速仍旧很低（见图2-10）。这说明企业财产保险的发展势头还不够稳定，业务经营的发展程度需要进一步深化。

企业财产保险在国内财产保险市场中具有举足轻重的地位。2017年，企业财产保险保费收入在财产保险市场整体保费收入中的比重为3.99%，较上一个年度的比重小幅下降0.38个百分点。从过去十年的比重数据来看，企业财产保险保费收入在财产保险市场整体保费收入中的比重一直在持续下降，仅在2011年有小幅回升，以至于2016年和2017年分别被农业保险和责任保险超过，成为财产保险市场中的第四大险种（见图2-11）。近年来企业财产保险保费收入比重下降的主要原因在于财产保险市场经营险种的多样化，特别是机动车辆保险业务的快速发展。

资料来源：中国保监会及历年《中国保险年鉴》。

资料来源：中国保监会及历年《中国保险年鉴》。

3.农业保险

2017年，农业保险保费收入达到479.06亿元，较上一个年度增长14.69%，增幅达到61.35亿元。过去十年间（特别是2011年以来），农业保险业务规模实现快速增长，保费规模从2008年的110.68亿元增长到2017年的479.06亿元，年均增长率为17.68%（见图2-12）。农业保险在承保品种上已经覆盖了农、林、牧、副、渔业的各个方面，在开办区域上已覆盖了全国所有省份。农业保险业务的持续快速发展，一方面表明我国广大的农村地区具有巨大的保险潜在需求，另一方面说明各级财政补贴政策对农业保险的发展具有极大的推动作用。

资料来源：中国保监会及历年《中国保险年鉴》。

就保费规模在整个财产保险市场总保费中的比重来看，2016年农业保险赶超企业财产保险，成为仅次于机动车辆保险的第二大险种，2017年仍旧保持第二大险种的地位。从过去十年间农业保险在整个财产保险市场总保费中的比重变化来看，比重总体上保持在4%左右的稳定水平上，不过在2008—2010年也经历了一段小幅下滑（见图2-13）。

4.责任保险

2017年，责任保险保费收入达到451.27亿元，较上一个年度增长24.54%，增幅达到88.92亿元。2017年，责任保险保费收入在整个财产保险市场中的比重为4.59%，在2016年，这一比重为4.15%。尽管在整个市场中的比重较低，但2017年责任保险在财产保险市场中已经超过企业财产保险，成为仅次于机动车辆保险和农业保险的第三大险种。

近年来，我国责任保险发展迅速，其产品已经涉及公众责任、产品责任、雇主责任、职业责任等各个方面，实际经营的险种多达数百个，服务领域延伸到社会的各个领域，众多保险公司也相继在责任保险方面做了一些有益的探索。责任保险作为具备较强社会效应的险种已经逐渐为人们所重视，医疗责任保险、环境责任保险等在政策的推动下正在逐步推广，但是国内财产保险市场中的责任保险在规模和功效方面尚未得到长足发展，在经营中仍然存在业务规模小、新险种发展缓慢和品种较为单一等问题，还不能满足经济社会快速发展的需要，仍旧存在很大的发展空间。

资料来源：中国保监会及历年《中国保险年鉴》。

5.保证保险

2017年，保证保险保费收入达到379.23亿元，超过信用保险保费收入214.42亿元，成为国内财产保险市场上的第五大险种。2017年，保证保险保费增速为105.96%，增幅达到195.11亿元，在经过2015年（增速4.11%）和2016年（增速-11.52%）两年的低迷之后，承接了之前的高速增长态势（2014年增速高达66.05%，2013年增速达到28.79%），迎来了较为强劲的发展，保费规模实现了高速增长，为我国国民经济的稳定健康发展提供了有效的保障支持。