第二节 调研体系的建立

一、调研内容确定的原则

基于影响小企业发展因素的广泛性及企业所处系统的复杂性，在调研指标的选取上，在指标体系的构建过程中我们遵循以下原则：

（1）整体性与层次性原则。我们在问卷设计时既考虑反映各子系统发展的指标，又选用反映各子系统之间相协调的指标。同时我们遵循层次性原则，越往上，指标越综合，越往下，指标越具体。

（2）科学性和现实性原则。一方面，我们努力客观和真实地反映企业发展的内涵和状态及各个子系统指标之间的相互联系，能较好地量度可持续发展主要目标实现的程度；另一方面，调研指标体系中的指标根据可测性和可比性原则，率先使用易于获得的数据，以便定量化评价。

（3）独立性与协调性原则。一方面，我们既要求各指标之间保持相互独立，避免重复；另一方面，我们也考虑到指标之间的内在联系。

（4）完备性与简洁性原则。我们遵循完备性原则，覆盖面力求广泛，能综合反映企业发展主要特征；同时避免相同或含义相近的指标重复出现，使指标尽可能少，做到简明、概括，并具有代表性，以便理解和采用。

（5）动态性与稳定性原则。我们既考虑到静态指标，又充分利用动态指标，考虑动态变化特点，力求较好地描述、刻画与量度未来的发展或发展趋势。

（6）定性与定量指标相结合原则。在综合评价企业发展时，我们从定性和定量两个方面选取指标。对定性的指标明确其含义，对其赋值，使其能够恰如其分地反映指标性质。定性指标和定量指标都有明确的概念和确切的计算方法。我们遵循相对值指标优于绝对值指标，客观性指标优于主观调研指标的优先顺序。

（7）实用性和可操作性原则。问卷设计时我们力求含义明确，易于理解和接受，实用性强；我们以一定的现实统计作为基础，依据数量进行计算分析，力求具有可操作性，多用人均、百分比、增长率效益等相对指标表示。

（8）普遍性与特殊性相统一原则。小企业由于所处环境、行业等不同，影响因素众多，不同企业在其发展的不同阶段，其发展目标也是有差异的，因此在制定宁波小企业发展指标体系时，注重指标普遍性和宁波特殊性相统一的原则。

二、调研体系的确定方法

针对宁波小企业特点，本课题在确定宁波小企业发展指标体系时采用定性与定量研究相结合的方法，综合运用文献检索法、专家咨询法、网络搜索法、数据模型法与归纳演绎法，进行三轮的指标选取与修正，最后确定宁波小企业发展调研体系。

三、指标体系选取及修正

运用文献检索法及理论选取法进行第一轮调研指标选取。研究就现有的小企业发展研究理论进行归纳总结，遴选得到第一轮调研指标。理论上的指标虽然集中反映了研究者的意见，但其科学性、有效性和合理性难以得到有效的保证。主要存在以下三个问题：一是调研指标数量偏多；二是调研指标的鉴别力不够；三是调研指标之间的相关性不强。

运用专家咨询法进行第二轮调研指标筛选。研究者邀请宁波市小企业发展领域的15名专家和学者组成专家顾问团队，进行多次的交流讨论。团队成员既包括有丰富理论背景和学术研究成果的大学教授，也包括有多年战略管理经验的中小上市公司最高管理层，还包括长期在企业第一线进行管理工作的部门经理。根据讨论结果，对第一轮调研指标进行了如下调整。

第一，鉴于能体现小企业发展的指标较为杂乱，且行业繁多，因此把调研内容划分为农业小企业、工业小企业、生产性服务小企业、消费性服务小企业四大调研模块，每一模块根据行业特征进行调研。

第二，把众多的调研内容划分为：宁波小企业产业规模调查；宁波小企业成长阶段调查；宁波小企业产业结构或空间分布调查；宁波小企业资源要素调查；宁波小企业技术创新调查；宁波小企业管理水平调查。

运用隶属度法进行第三轮调研指标筛选。研究者从江北、鄞州、北仑、慈溪、余姚等六个地区选择了30家小企业，将第二轮调研指标体系制成调查表，采用电子邮件和面访等多种形式发送给企业的所有者或中高层管理人员，请其依据自己的实践知识与经验，从中选择出他们认为最重要的几个调研指标。

四、主要调研内容

学者在研究小企业发展时，对小企业发展指标的评价体系，主要从企业外部和内部系统两个角度进行构建。企业外部系统主要指的是企业赖以生存的外部环境，这些环境对企业的发展起到决定性的作用。企业内部系统主要指企业管理、经营状况等方面。

（一）体现小企业发展的外部体系

查阅国内外研究中小企业发展指标的文献20余篇，根据张玉明等人（2012）总结，体现小企业发展的外部体系主要有以下几个方面。

1．政策法律环境

政府合理的财政、税收等政策，以及对小企业创办和发展的扶持政策等政策法律环境对小企业有重要推进作用，有助于缓解小企业的弱势问题，对其成长具有积极的作用。同时，政府也可通过发挥创新基金的宏观引导功能，引导企业、金融机构和社会资金的投贷方向，充分提高社会资金的利用效率。

2．金融生态环境

金融是现代经济的核心，它直接制约和推动企业的成长。研究发现，金融发展水平与企业成长之间存在正相关关系，特定的金融生态环境以其环境容量和净化能力对经济活动产生约束性影响。我国商业银行的经营理念和营销策略保守，而且只注重追求大客户、大企业、大项目，相对忽视了小企业的资金需求，企业的发展也受到阻碍。深化金融改革，为小企业提供好的融资环境和融资政策支持必将大幅提升其成长能力。

3．企业集群环境

企业集群多以小企业为主，企业通过进入集群的方式来获得其成长过程中必需的资源以促进企业自身的成长，这实际上就是小企业通过建立关系网络来赢得发展。因为网络聚集体中存在着非常丰富的外部经济，体现在企业集群成长性、知识扩散程度、集群生产协作能力、集群企业依存度等方面，一般这种关系网络越复杂越优越。

4．国际经济环境

国际经济环境包括汇率指标、贸易保护、国际需求等。目前我国已有国际化经营的小企业，主要集中于纺织、服装、制鞋、玩具、五金等劳动密集型行业，这些依赖国外订单的加工生产，处于产业链的低端，靠低成本、低利润的生产模式生存与发展，利润空间小。小企业国际经营正面临巨大的挑战，但同时也存在许多发展的机会。只要我国小企业能够不断优化企业管理机制，立足长远，勇于创新，抓住各项优惠政策，真正做到内强实力，外树形象，就定能化危机为转机，其国际化之路一定能越走越宽。

5．区域创新网络

中小企业集群内部成员，出于自身发展的需要，会自发地建立管理信息系统，并为改善环境而投资区域的基础设施，这对于区域创新网络的建立和完善无疑具有积极作用。由此，网络内的成员可以共享技术基础设施和公共性资源合作创新，有利于创新扩散并降低创新过程的成本和风险。创新网络推动区域内企业创新绩效的不断提高，区域创新网络内微观主体与其他机构关系会影响企业的竞争力。

6．产业演化与产业规模

任何企业的生存和发展都是处于一定的产业之中，这就像是生物体生存于一定酸碱度和肥力的土壤之中一样。产业与行业发展潜力、行业结构、产业与行业成长性、产业与行业发展阶段是产业演化与行业发展环境的基本构成和衡量指标。小企业在不同的产业发展阶段，采取不同的策略，寻找机会扩大规模，或者通过保持高成长率维持生命，是其实现长寿的保障。产业化需要一个适度规模，规模过大会导致产能过剩，造成资源浪费；产业规模过小，不易形成规模效应，在一个完全竞争的环境中不易形成竞争优势。因此，合适的产业规模成为产业政策制定时，国家和政府需要考虑的一个重要方面，也是本课题调查的一个重要方面。

7．社会公共服务和基础设施

建设与我国经济发展相适应，包括社会服务体制建设、中介服务与基础建设、政府机构服务质量三方面主要内容的社会公共服务和基础设施体系势在必行。通过建立健全社会服务及基础设施，一方面降低了创业门槛和相关的费用，降低了企业与利益相关者之间的信息不对称问题，有助于企业获得发展所必需的资源；另一方面，通过搭建公共科技信息、专业创新等基础平台，可以为小企业发展提供有关技术创新、技术转让等方面的信息，从而改善企业的生存和成长能力。

8．技术环境

技术环境指社会技术总水平及变化趋势，技术变迁，技术突破对企业的影响，以及技术对政治、经济社会环境之间的相互作用的表现等，其具有变化快、程度深、影响面广等特点。科技是企业的竞争优势所在。当今技术的进步使企业能对市场及客户进行更有效的分析，新技术的出现使社会和新兴行业对本行业产品和服务的需求增加，从而使企业可以扩大经营范围或开辟新的市场。技术进步可创造竞争优势，技术进步可导致现有产品被淘汰，或大大缩短产品的生命周期。

（二）小企业发展现状调查

根据前几轮的研讨和分析，结合文献检索，我们确定小企业发展的调研内容主要从企业管理水平、企业资源要素、企业发展阶段等方面进行考量。

1．企业管理水平

企业的管理水平是指企业在合适的规模下，通过对企业内各部门进行组织和协调及对各项生产经营活动进行计划和组织，利用企业资源，持续生产、销售产品或向社会提供服务并取得收益和竞争优势的综合素质表现，包括战略管理能力、市场营销能力、品牌管理能力、盈利能力、运营能力、融资水平等。

企业的发展能力与企业的战略规划密切相关，所以应从总体上对企业发展能力进行评价。企业发展能力的形成，取决于企业资源的组织运行形式，因此，可以从企业拥有资源的利用和成长状况来评价企业的发展能力。同时，有效的治理结构将为小企业的发展创造广阔的空间，就如同是骨骼支撑着人体，其也支持着其他系统功能的发挥。研究表明，经营决策能力、治理机制有效性和组织柔性是治理结构有效性的体现。

市场营销能力通过产品市场占有率、顾客满意度和顾客保留率的高低等来表现强弱。顾客就是上帝，企业生产的产品需不断地满足顾客日益变化的需求。客户是企业赖以生存的基础，顾客的满意度和忠诚度，是最大限度地开发利用顾客资源的前提。为建立、维护并发展客户关系而进行的客户管理能力和客户服务水平的提升是提高顾客的满意度和忠诚度的保证。因此客户管理能力和服务水平是衡量企业客户服务的重要指标。评价顾客满意度就是要确定企业产品和服务是否满足以及在多大程度上满足了顾客的欲望和要求，企业产品和服务超越顾客的期望还可带来更强烈的顾客忠诚度。

盈利能力是企业获取利润的能力，也称为企业的资金或资本增值能力。盈利能力指标主要包括营业利润率、成本费用利润率、盈余现金保障倍数、总资产报酬率、净资产收益率和资本收益率等。

对小企业营运能力的分析包括总资产营运能力、流动资产营运能力（包括应收账款周转情况和存货的周转情况）以及固定资产营运能力分析。由于现金流量与企业经营的不断循环与周转是相伴而行的，并且现金是企业流动性最强的资产，因此，加速现金的周转，可以有效地盘活企业资产，加快其周转的速度，增强企业的营运能力。

小企业能否得到足够的血液输入，依赖于企业自身融资能力的强弱，融资能力的强弱实际上是小企业造血功能强弱的间接反映。但由于小企业自身的规模小、风险高等局限性，往往使其在融资过程中陷入不利的境地，资金成为制约小企业生存和发展的瓶颈，根据融资需求拓宽融资渠道提高贷款效率进而提高融资潜力是小企业维持持续成长和运转的关键。

今天的市场竞争在一定领域也是产品的竞争，而品牌对提高产品竞争力具有重要意义。品牌意味着高附加值、高利润、高市场占有率。中小企业是否拥有自己的强势品牌，是综合实力强弱的集中体现。创立、培育与发展知名品牌，已成为小企业的长期发展战略。小企业要想在经济浪潮中求生存，谋发展，就要不断树立创品牌、用品牌的意识，在对宏观经济形势、行业发展现状进行充分研究的基础上，结合自身实际情况，制订适合本企业特点的、可行的品牌发展战略，扬长避短，因势利导，才能在竞争日益激烈的市场中取得有利的竞争地位。

2．企业资源要素

资源要素，是指进行社会生产经营活动时所需要的各种社会资源，它包括劳动力、土地、资本、技术、政策等内容，而且这些内容随着时代的发展也在不断发展变化。本课题在调研时，考虑到宁波小企业的特点，主要从人力资源、土地、资本、政策、技术等方面调查企业的需求。

（1）人力资源。人力资源的每一个组成单位直接将管理者的意图传导到企业的每一个角落，并搜集信息汇报给管理者，帮助管理者做出正确的决策。人力资源实践和企业绩效之间存在普遍的相关性。这就要求小企业基于社会人才供需结构和业务需求合理配置人才结构，建立合理有效的激励机制，减少人才流失，调动人的积极性和创造性，把人力资源转化成具有增值性的人力资本，这是小企业增强竞争能力和提升竞争优势，实现企业持续成长和发展的根本保障。

（2）技术创新。它在小企业成长的过程中起着重要的作用。从产品生产和经营的角度，对小企业进行以技术为核心的改造，可提升企业自身的活力和盈利能力。它是一个不断探索、发现、开发利用新产品、新工艺等的过程，包括创新体系与技术来源、创新技术水平、创新产品收益、研发人才基础等层面，贯穿于小企业从创造性研究到技术成果商品化和产业化的全过程，是企业生存与发展的必要条件。

（3）土地资源。土地不仅仅指一般意义上的土地，还包括地上和地下的一切自然资源，如江河、湖泊、森林、海洋、矿藏等等。随着国家土地供应形势吃紧，在国家控制总量、地根紧缩的大背景下，用地保障难是中小企业面临的一大难题。每年的建设用地指标实行总量控制，而不是按需分配，自上而下逐级下达的建设用地指标严重不足，在用地保障上只能保大放小，保证了重点建设项目用地，就无法保证中小企业发展用地，这是不争的事实。针对这种情况，本课题将调查宁波小企业对土地资源的需求和认识。

（4）资本。资本可以表示为实物形态和货币形态，实物形态又被称为投资品或资本品，如厂房、机器、动力燃料、原材料等；资本的货币形态通常称之为货币资本。本课题将调查小企业获取资本的渠道、难度，研究其发展之现状，寻求突破困境之方法。

（5）政策。中小企业政策是指政府根据中小企业的实际情况和本国有关产业发展的特点，对各产业中的中小企业采取的一系列方针、措施和规定，分为限制性政策和扶持性政策两大部分。但由于中小企业同大企业相比在经济发展中处于不利地位，各国普遍采取的主要是扶持政策。政策理念上，从把中小企业当作弱势群体，提供保护政策，到促进企业现代化，壮大企业规模，调整产业结构，到发现中小企业的重要作用，支持创业、技术和商业模式创新，鼓励和支持参与国际竞争，重视中小企业的再生。本课题调查了宁波小企业对政策的需求，具体包括：①劳动政策。帮助中小企业进行职业培训和能力开发，协助中小企业提高人员素质。②金融政策。包括有关支持中小企业的专门金融机构贷款和信用保证制度。③交易公开化政策。对大企业运用市场支配能力加以限制，帮助中小企业组织起来，提高应变能力。④诊断、指导政策。为中小企业提供技术、市场、经营等信息，以及为中小企业提供诊断和咨询服务。

3．企业成长阶段

企业成长阶段性理论是把企业的成长和发展划分成几个阶段，并研究各个阶段的特征和影响因素，所以划分成长阶段、分析成长阶段特征及各阶段影响因素是阶段性理论的主要方面。企业要保持可持续成长就需要正确识别自身所处的成长阶段，帮助企业的管理人员了解企业目前的发展现状和所处的成长状态，从整体的角度来发现企业中的薄弱环节，实施改进措施，提高经营绩效，了解该阶段的影响因素，进而采取相应的管理措施。

（三）宁波小企业发展的调研内容

根据课题组专家组论证，本课题从宁波小企业发展的外部环境和企业自身发展状况两个方面进行调研。宁波小企业发展环境调研：政策法律、经济、产业、企业集群、金融生态、社会环境等。宁波小企业发展状况调研：企业发展阶段、企业管理水平、企业要素资源、技术创新等（见表2-1）。